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我的投資時代 1046、讓聽得見炮聲的人來決策
聞言,瑞奇一張臉黑如鍋底。
他先拿出了一只手,發(fā)現(xiàn)還不夠,又默默的掏出了另外一只手,“第六個了,今年以來,被紅杉搶了六個項目了。”
夏景行皺眉道:“知道紅杉為什么針對你們嗎?”
瑞奇瞟了夏景行一眼,壯著膽子說道:“我托人打聽了一下,聽說是莫里茨對戴倫你很不滿,認為是你搞廢了紅杉中國?!?p/>
夏景行暗道,果然跟自己想的一樣,不過這應(yīng)該只是原因之一。
“沒別的原因了嗎?莫里茨不像是那種意氣用事的人?!?p/>
瑞奇沉思了片刻,突然道:“還有一個更重要的可能是,遠景資本硅谷辦公室的投資成功率實在太高了。
領(lǐng)英、Workday工時、特斯拉、耶爾普、帕蘭提爾、Slide滑動、星佳……
近幾年美國最出色的明星創(chuàng)業(yè)公司幾乎都被我們一網(wǎng)打盡了。
雖然這些公司都還未上市,但均成為了各自細分領(lǐng)域的佼佼者,市場估值大漲,前景一片大好。
看樣子,目前就紅杉注意到了這一現(xiàn)象。
如果這些公司全部都上市了,有一兩家再成為臉書、谷歌這一級別的公司,不敢想象會造成什么樣的轟動效應(yīng),恐怕全行業(yè)都會學習我們,并且盯著我們的一舉一動?!?p/>
“這么說,投資眼光太好還是一種麻煩了?”
夏景行人經(jīng)常不在美國,再加上為了培養(yǎng)瑞奇,所以他給予了對方一定的自主選項目加拍板投資的權(quán)限。
幾年時間下來,對方除了投中了Shopify這一家加拿大的小公司以外,收獲了一大堆失敗的項目。
盡管基金的失敗項目不少,但還是無法掩蓋遠景資本美國VC基金命中率太高的事實。
人家不去盯失敗項目有多少,只看你成功了多少家,最高回報率是多少,這也是行業(yè)慣例了,畢竟人都有失手的時候,只要一個項目托起整只基金回報率,那你就是成功者。
瑞奇苦笑道:“紅杉一旦發(fā)現(xiàn)了我們在追蹤哪個互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè),或者哪個項目,立馬就會派人去接洽、盡調(diào)。
但他們也不是所有項目都投,有他們自己的判斷邏輯?!?p/>
夏景行捏了捏眉心,莫里茨太老奸巨猾了,想給他下套都難。
相比紅杉中國,紅杉美國擁有非常好的口碑和行業(yè)資源,如果以對付紅杉中國的手段去對付紅杉美國,很難起作用。
最簡單的一點,紅杉中國名字雖然掛著紅杉二字,但實際上屬于初創(chuàng)基金,沒有過往戰(zhàn)績,一旦遇挫,就成現(xiàn)在這樣子了,募資第二期基金都磕磕絆絆,只能托關(guān)系去華山會化緣。
而紅杉美國就不一樣了,即使失敗一兩只基金也無法動搖其根基,還是會有人相信這家投資了智慧果、思科、甲骨文、雅虎、谷歌等知名企業(yè)的傳奇基金。
更為關(guān)鍵的是,夏景行發(fā)現(xiàn)莫里茨有自己的判斷能力,不是一昧盲目的抄遠景資本作業(yè),對方只是借助遠景資本拓展自己的項目庫,會進行再篩選和盡調(diào)。
相信以紅杉美國團隊的老練,見慣了各種妖艷貨色,即使碰上千橡這種大坑,栽進去了也不會陷得太深。
對方投資的多寶箱,嚴格意義上并不算是從遠景資本手上搶走的,只是對方提前卡位,死死握在手上不肯放出來罷了。
其他五個被搶走的項目,夏景行都看過介紹資料,但卻沒什么記憶,應(yīng)該不是屬于特別成功的項目。
所以,紅杉美國目前還沒對遠景資本美國造成重大的利益損失,只是這種現(xiàn)象值得警惕和注意,被人半道上摘了桃子的滋味可不好受。
“他們是怎么快速發(fā)現(xiàn)我們在接洽哪些項目的?”
夏景行目光一寒,“我現(xiàn)在很懷疑咱們團隊里出現(xiàn)了內(nèi)鬼!”
瑞奇坦誠道:“我也有同樣的懷疑,目前正在排查內(nèi)部,如果真的有商業(yè)間諜,我一定會把他或者她揪出來?!?p/>
“還有咱們內(nèi)部的機制,得改一改了,不要搞太多無謂的盡調(diào)流程、投委會表決這些東西,發(fā)現(xiàn)好公司,立馬拿下!不要給其他人、其他公司太多反應(yīng)時間。
像Shopify這家公司你就干的很不錯,聽說是你親自去了加拿大一趟,當天就簽了投資協(xié)議。
這辦事效率就很高嘛,值得在內(nèi)部學習和推廣?!?p/>
瑞奇遲疑道:“如果這樣做的話……難免會出現(xiàn)很多失誤。
Shopify其實只是個例而已,不能代表什么。
而且事前我就關(guān)注這家公司好幾個月了,我發(fā)現(xiàn)他們在做的電商SaaS軟件很有特色,并且篤定這是一個重要的未來方向。
即使這次投資失敗了也沒關(guān)系,關(guān)鍵在于探索和總結(jié),下次再投資同類公司可以避開很多坑。
只要有一家電商SaaS公司成功了,前面99家虧損的錢,都能一并賺回來?!?p/>
“先嘗試業(yè)務(wù)經(jīng)營的不同模式吧,投資失敗沒有關(guān)系,權(quán)當積累經(jīng)驗了。
而且最重要的一點,我們要向紅杉旗幟鮮明的表明態(tài)度,別想從我們這占到便宜。
如果他們非要跟我們比誰的決策速度、投資速度更快,不做過多的盡調(diào)和分析,那正合我意,大家互相傷害啊!看誰先挺不住?!?p/>
瑞奇仔細想了想,發(fā)現(xiàn)老板提出的這個思路倒也算是一個應(yīng)對方案,不給紅杉留太多搶項目的時間,這樣久而久之,對方自己都會放棄,除非他們像遠景資本一樣進行一些改變。
可改變是很困難的,對于一家老牌機構(gòu)來說,尤為如此。
對于遠景資本來說,也同樣很困難,沒運作好會出現(xiàn)嚴重的問題。
看著瑞奇一臉的糾結(jié)和遲疑,夏景行又好氣又好笑。
好氣是給予對方以及團隊更大的權(quán)限,對方竟然不想接受;好笑則是因為這恰恰是一種負責任的體現(xiàn)。
夏景行說道:“跟我說說投資Shopify的過程吧。”
瑞奇一五一十介紹了起來。
Shopify創(chuàng)辦于2004年,創(chuàng)始人托比亞斯·盧克是一名德國籍軟件工程師,由于工作簽證即將到期,為了能留在加拿大,他干脆選擇了自主創(chuàng)業(yè)。
作為一名滑雪愛好者,盧克首先想到的就是做一家銷售滑雪板的網(wǎng)上商店。
但是在創(chuàng)業(yè)過程中,他發(fā)現(xiàn)市面上的建站軟件不好用,于是干脆自己做了一個建站軟件Shopify,然后又用Shopify開發(fā)了一個名為Snowdevil雪魔的滑雪板銷售平臺……
聽完介紹,夏景行嘴角抽了抽,覺得荒誕而又滑稽,“這么說,他創(chuàng)業(yè)的附屬產(chǎn)品Shopify反而變成了主要創(chuàng)業(yè)項目?”
瑞奇點頭,“是的,不過雪魔的也不錯,已經(jīng)成為了加拿大小有名氣的滑雪板電商網(wǎng)站?!?p/>
“你是怎么了解到Shopify并決定投資它的?你判斷它代表著未來的重要方向,你的判斷依據(jù)又是什么?”
瑞奇不疾不徐的回道:“我跟Workday的創(chuàng)始人接觸比較多,所以我很關(guān)注SaaS軟件領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)項目。
再加上我本人也很喜歡滑雪嘛,去年和家人去加拿大滑了一次雪,因此就了解到了雪魔,接著又了解到了Shopify。
實際上,我關(guān)注這家公司已經(jīng)有半年時間了。
起初他們采用的收費策略是交易抽成,即電商賣家通過Shopify建立一個網(wǎng)站,那么此后它每進行一筆交易,都需要按照交易額向Shopify支付一定比例的費用。
很多商家對這種收費策略感到不滿,尤其是那些交易量巨大的企業(yè)。
針對這一情況,盧克和他的合作伙伴決定不再采用這種收費策略,改為按照服務(wù)時間收取訂閱費,輔之以少量的信用卡收費抽成。
正是它的這種改變,促使了我下定決心投資這家公司。
這說明創(chuàng)始人不執(zhí)著于賺小錢,他具備建立大企業(yè)的野心和眼光。
此外,這種轉(zhuǎn)變使Shopify還變成了一家按需服務(wù)的企業(yè),這是SaaS公司的重要特征。
它的商業(yè)模式與工時一模一樣,只不過一個服務(wù)于電商行業(yè),一個服務(wù)于人力資源行業(yè)。
同樣的邏輯,我認為SaaS還可以運用于更多行業(yè),比如金融、餐飲、外貿(mào)等等。
這是一個很富有業(yè)務(wù)想象空間的新興行業(yè),可以重塑軟件行業(yè)格局!”
夏景行抿嘴微笑,對瑞奇的這番分析很是滿意。
Shopify的部分功能就相當于國內(nèi)的微盟、有贊,可以幫助中小企業(yè)主搭建自己的網(wǎng)上商店。
因為每一個商店都是獨立的,所以又叫獨立站,跟亞馬遜、阿貍那種大集市、大商場不一樣。
但因為獨立站也需要流量,所以一般會建在社交媒體平臺上面。
據(jù)夏景行所知,前世出海標桿項目TikTok就與Shopify建立了深度合作,共同探索社交電商。
臉書、油管、推特的收入增長陷入天花板后,也都在打電商的主意。
這是一個大趨勢,畢竟互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)只有三個半盈利模式,游戲、、電商算三個,金融算半個。
此外,SaaS軟件也的確如瑞奇所說的那樣,開始賦能傳統(tǒng)行業(yè),重塑軟件業(yè)格局,傳統(tǒng)企業(yè)軟件商,如CRM、ERP之類的軟件都在加速SaaS化。
比如前世夏景行在小飯館吃飯,用二維碼掃一下貼在餐桌上的二維碼,就能選菜和下單了。
一般小飯館顯然是不可能養(yǎng)一支軟件開發(fā)團隊或者定制軟件的,背后提供服務(wù)的都是SaaS軟件服務(wù)商,比如什么二維火、客如云、美味不用等等等。
但是國內(nèi)SaaS軟件付費率很低,一般的中小餐飲企業(yè)用的軟件服務(wù)都是廠商拓展新客贈送的,到期以后還可以再換一家新SaaS系統(tǒng),繼續(xù)免費用,多換幾次餐廳都倒閉了,也就不用再花錢了。
瑞奇繼續(xù)道:“Shopify正在秘密開發(fā)一項功能,他們打算開放API接口,向平臺型企業(yè)轉(zhuǎn)變。
這是一次具有重大意義的轉(zhuǎn)變,如果真讓他們做成了,可能會對亞馬遜、易貝造成重大的影響。
電商行業(yè)不再是某一家或者兩家企業(yè)獨大,一家家獨立電商網(wǎng)站將像雨后春筍一樣冒出頭來,去爭奪和蠶食電商巨頭的市場——我將其稱之為電商帝國的裂縫?!?p/>
看著瑞奇越說越來勁兒,一副鼻孔朝天的樣子,夏景行心說可把你牛逼壞了。
事實上,Shopify也確實有兩把刷子。
直到他重生那會兒,其平臺上的商家交易額已經(jīng)超過了易貝,占據(jù)全球電商行業(yè)6市場份額,公司市值高達2000億美元,被譽為最有可能對亞馬遜的電商霸權(quán)提出挑戰(zhàn)的競爭者,為電商賣家提供了另外一種道路。
當然了,現(xiàn)在它還只是一家很不起眼的小公司,瑞奇代表遠景資本投了50萬美元,就拿到了這家公司15的股權(quán)。
夏景行開始一點一滴的分析瑞奇的投資動機:“你因為接觸了工時公司,所以你了解了SaaS軟件,并形成了自己的投資判斷理論,這是你投資Shopify最重要的原因。
在未來,你或許還會投資經(jīng)營管理業(yè)務(wù)類、辦公溝通工具類、業(yè)務(wù)流程外包類、數(shù)據(jù)分析服務(wù)類、信息安全服務(wù)類、垂直行業(yè)專用類等不同行業(yè)和業(yè)務(wù)使用場景的SaaS軟件。
其實光一個SaaS行業(yè),研究透了就夠你受用終生了。
放在中國,你這叫找到了自己的道,已經(jīng)開始證道了?!?p/>
瑞奇咀嚼著夏景行的話,越咀嚼越有意思,特別是對方對SaaS軟件的行業(yè)細分,明顯比自己高了不止一重境界。
老板就是老板,水平就是高,要說工時公司,其實最早還是老板發(fā)現(xiàn)并親自談下來的,自己只是半路接手,負責追加了幾輪投資。
夏景行看著瑞奇的雙眼,“但是你想過沒有,一起奮斗的伙伴能不能像你一樣找到自己的道?”
瑞奇疑惑道:“他們現(xiàn)階段不是負責具體執(zhí)行就行了嗎?”
夏景行搖頭失笑起來,“你這思路明顯不對,員工也是需要伴隨企業(yè)一路成長的,遠景資本想要走的更高更遠,甚至做成像紅杉那樣的幾十年老店,我們需要有一套培養(yǎng)人才的機制?!?p/>
“那怎么才能培養(yǎng)出人才呢?”夏景行看著瑞奇的眼睛。
瑞奇對此有所準備,脫口而出道:“我打算把自己如何跟蹤工時公司,發(fā)現(xiàn)SaaS行業(yè)埋了一座金山,繼而再投資Shopify的經(jīng)歷、總結(jié),做成一套內(nèi)部分享課程,拿來培養(yǎng)員工?!?p/>
夏景行點頭道:“你這屬于理論,不自己親手扣動扳機是培養(yǎng)不出真正的投資高手的。
我想了一個計劃,今后投資團隊的每個人每年都擁有一次自己拍板做投資的權(quán)利怎么樣?僅限于天使輪或者A輪,金額控制在500萬美元以內(nèi)。
不管是最底層的分析師還是投資經(jīng)理,都有一次這樣的機會。
或許有人跟你一樣,借這個機會也找到了自己的道呢?
信息傳遞過程是衰減的,投委會的大佬們有時候?qū)δ骋粋€項目的判斷能力,不一定比得上前線的小兵。
讓聽得見炮聲的人來決策,我想大部分人都會珍惜這寶貴的開槍機會的。
從來沒有什么生而不凡的投資人,都是在實戰(zhàn)中總結(jié)、歸納、反省,然后一步步成長起來的?!?p/>
瑞奇陷入了沉思,他沒覺得老板的提議荒唐,因為對方是真正的注重人才培養(yǎng),注重的都有些過分了。
風投行業(yè)沒有太多的獨門絕技,真要說有的話,品牌、資源這些都要排在后面,人才培養(yǎng)和挖掘必須排在最前面。
凱鵬華盈那么牛逼哄哄的投資機構(gòu),上世紀能與紅杉爭高下,現(xiàn)在人才斷代,也開始走下坡路了,募集再多資金都不好使,給你錢,你就是投不中啊。
考慮了半天,瑞奇終于開口問道:“要是我們失敗了一百個項目,終于培養(yǎng)出來了一個人,然后這個人跳槽了呢?”
“只要機制是正確的,我相信很快就會培養(yǎng)出第二個、第三個!
哪怕這些人工作一段時間后都跳槽出去了,或者自立門戶了,都沒關(guān)系。
這恰恰說明了我們培養(yǎng)機制正確,人才輩出,只是人才挽留機制還需要再改進一下,總不能人都跑光了,就剩我一個老板了吧?!?p/>
瑞奇笑著撓了撓頭,硅谷VC基金團隊人數(shù)并不多,不算業(yè)務(wù)部門,如法務(wù)、財務(wù)等等,也就十幾個人的投資團隊,走的是精英路線。
其中絕大部分人都沒有拍板投資的權(quán)限,如果真開放了這一權(quán)限,一年要多支出幾千萬美元,不是一筆小的開支。
好壞暫時不好下定義,可能需要先花掉幾億美元才能看出一定的效果。
“美國團隊先嘗試幾年,如果好用我還會考慮引入中國,要多給年輕人機會,畢竟他們代表著未來,也最了解新興市場。
假如讓你投個年輕女孩兒喜歡的美妝品牌,你能說出個一二三嗎?”
瑞奇忙不迭搖頭,他又不是基佬,沒事了解什么美妝品牌啊。
不過夏景行真的把他說動心了,有機會嘗試去做一下行業(yè)的創(chuàng)新者和變革者,為什么要亦步亦趨的做一個跟隨者。
若干年以后,自己說不定也能混個風投教父當當。
好吧,教父現(xiàn)在已經(jīng)不值錢了,什么阿貓阿狗都在自稱教父。
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